((섹터)) 네, 현지시간 5월1일, 우리시간으로 5월 2일 특징주 시황입니다! 미국증시, FOMC회의를 소화하며 움직인 가운데 혼조마감했습니다. 섹터도 선별적인 흐름 보인 가운데, 에너지섹터가 1.6% 밀리며 하락폭이 가장 컸습니다. ((반도체묶음주)) 오늘 반도체주 전반적으로 좋지 않은 모습이었습니다. 어제 장 마감 후 실적발표한 AMD와 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적이 시장을 실망시키면서 그동안 숨가쁘게 올라왔던 AI반도체 관련주에 대한 차익실현 매물이 나온 것으로 풀이되는데요. 오늘 AI반도체 대장주인 엔비디아는 3.93 % 하락했습니다. 한편, 엔비디아가 지원하는 GPU 클라우드공급업체 ‘코어웨이브’의 가치가 190억 달러로 급등했다는 CNBC의 보도도 있었구요. ((AMD)) 이어서 AMD로 넘어가보겠습니다. AMD 1분기 매출과 EPS 모두 예상을 소폭 상회했습니다. 2분기 매출 가이던스는 전년비 6% 성장한 57억 달러로 내놓으며 월가의 예상과 부합했는데요. 특히, AI칩 매출이 지난 1월 전망한 것보다 5억 달러 증가한 40억 달러로 전망했습니다. 다만, 이는 투자자들을 충분히 만족시키지 못한 것 같습니다. 또한, 게임 부문에서의 매출이 전년비 48% 급감했다고 밝혔구요. AMD는 오늘 9%가까이 빠졌습니다. ((슈퍼마이크로컴퓨터)) 슈퍼마이크로컴퓨터의 상황도 비슷했는데요. 회계연도 3분기 EPS는 6.65달러로 예상을 상회했지만, 매출이 전년비 200% 상승했음에도 38.5억 달러로 예상을 밑돌았습니다. 올해 매출 가이던스는 이전의 143~147억 달러보다 올려잡은 147~151억 달러로 제시했는데요. 시장은 좋은 소식보단 매출이 예상을 하회했음에 좀 더 실망했습니다. 이미 AI반도체 관련주에 기대감이 높아진 상태에서 기대이상의 실적이 나오지 않으면 주가엔 하방 압력으로 작용하는 모습이구요. 슈퍼마이크로컴퓨터는 오늘 14% 크게 빠졌습니다. ((퀄컴)) 오늘 장 마감후 실적발표한 퀄컴 보겠습니다. 퀄컴은 회계연도 2분기 실적을 내놨는데요. 조정EPS는 2.44달러로 예상치인 2.32달러를 웃돌았구요. 매출 역시 93.9억 달러로 예상을 상회했습니다. 퀄컴의 가장 중요한 사업부문인 ‘단말기’에서 매출이 전년비 1% 증가했다고 밝혔구요. 이는 스마트폰 시장이 코로나시기 이후 점점 회복될 수 있음을 예고한다고 덧붙였습니다. 그러면서 현재분기에 대한 매출 가이던스 역시 긍정적으로 봤구요. 이 같은 소식에 퀄컴은 시간외거래에서 -% 오르고 있습니다. ((아마존)) 다음은 아마존입니다. 아마존, 어제 모든 부분에서 긍정적인 호실적을 내놨습니다. 1분기 EPS와 매출 모두 예상을 뛰어넘었구요. 가장 주목할 만한 점은 아마존웹서비스의 매출이었습니다. 전년비 17% 급증한 250억 달러에 달했다고 밝히며 시장에서 예상했던 15%증가를 뛰어넘었구요. 광고매출 역시 118억 달러로 전년비 24% 증가했다고 전했습니다. 다만, 2분기 매출 전망을 1440~1490억 달러로 예상하며 월가의 전망치를 밑돌았구요. 아마존, 오늘장에서 2%넘게 상승했습니다. ((애플)) 이어서 애플 보겠습니다. 현지시간 1일, 로이터통신은 애플이 1년여만에 가장 큰 분기 매출감소를 보고할 것으로 예상된다고 전했습니다. 월가에선 1분기동안 아이폰 판매량이 10%가량 감소할 것으로 보고 있는데요. 이는 3년여만에 가장 가파른 하락폭입니다. 내일 있을 실적발표에서, 시장은 아이폰에 탑재될 생성형AI와 중국에서의 판매부진을 극복하기 위한 계획에 집중할 모습이라고 덧붙였구요. 한편, 일부 아이폰에서 알람이 울리지 않는 오류를 해결하기 위해/ 애플이 문제해결에 나섰다는 소식도 전해졌습니다. 애플은 오늘장에서 0.6% 소폭 내렸습니다. ((테슬라)) 테슬라도 짚어보겠습니다. 현지시간30일, 파이낸셜타임스는// 테슬라가 급속충천 인프라인 ‘슈퍼차저’ 팀을 해체했다고 보도했습니다. 이 팀에는 500여명이 근무하는 것으로 알려졌는데요. 일론머스크는 직원들에게 남긴 내부메모에서 “직원수와 비용 절감에 대해 강경해질 필요가 있다”며 “구조조정을 심각하게 받아들일 필요성이 있다”고 밝혔습니다. 이로 인해 테슬라의 슈퍼차저 네트워크를 사용할 계획인 다른 자동차 제조업체들에겐// 우려로 다가올 수 있다는 외신들의 보도도 있었는데요. 포드와 GM은 아직까진 계획에 변경이 없다고 입장을 전했습니다. 테슬라, 오늘 2% 가까이 밀렸습니다. ((알파벳)) 구글도 잠시 살펴볼까요? 구글은 핵심팀과 엔지니어링 부문에서 수백명의 직원을 해고한다는 소식을 전했습니다. 이는 사업부 개편의 일환으로, 해당 역할은 멕시코와 인도에서 채용한다고 덧붙였구요. 구글은 오늘장에서 0.62%소폭 올랐습니다. ((마이크로소프트)) 이어서 마이크로소프트 보겠습니다. MS는 현지시간1일, 클라우드 서비스의 가용성을 높이기 위해 태국에 첫번째 데이터센터를 열 것이라고 전했습니다. 또한, 캐나다 브룩필드자산운용사와 협력해 10.5기가와트이상의 신재생에너지 용량을 확보하기 위한 를 개발한다고 밝혔는데요. MS는 오늘장에서 1.49% 올랐습니다. ((바이킹)) 오늘 뉴욕증시에 상장한 기업, 바이킹도 잠시 보겠습니다. 공모가는 주당 24달러로 산정됐으며 티커명은 ‘VIK’입니다. 오늘 주당 26.15달러에 첫 거래를 시작했구요. CNBC는 이 같은 IPO가 강력한 크루즈예약 반등에 따른 것이라고 전했습니다. 바이킹, 오늘장에선 26.1달러에 마감했구요. ((존슨앤존슨)) 제약바이오 관련주도 살펴보겠습니다. 존슨앤존슨은 자사의 베이비파우더와 기타 활석 제품이 난소암을 유발할 수 있다는 소송에 대해 25년에 걸쳐 65억 달러를 지불할 계획이라고 밝혔습니다. 관련 집단소송을 자회사인 LTL매니지먼트로 이전하고 3차 파산 신청을 통해 소송을 해결할 수 있다고 전했구요. 존슨앤존슨은 오늘장에서 4%넘게 올랐습니다. ((CVS)) 이어서 실적발표한 제약바이오주들도 보겠습니다. CVS는 1분기 매출과 EPS 모두 예상을 밑돌며 어닝미스를 보고했습니다. 보험과 약국 부문에서 경쟁이 심화됨에 따라 입지를 잃은 것으로 보이는데요. 여기에 더해, CVS는 가이던스 역시 부정적으로 내놓으면서 주가는 하방 압력을 받았습니다. 연간 조정EPS 전망을 7달러로 예상하며 이전에 제시했던 8.3달러보다 내려잡았구요. CVS, 오늘 17%가까이 급락했습니다. ((화이자)) 화이자는 반대로 1분기 예상을 상회하는 호실적을 발표했습니다. 비용절감 노력과 예상보다 강한 코로나 치료제 판매가 실적호조로 이어졌다고 설명했는데요. 특히, ‘씨젠’과 430억 달러 거래를 통해 얻은 방광염 치료제의 매출이 월가의 예상을 뛰어넘었다고 전했습니다. 화이자는 오늘장에서 6% 넘게 상승 마감했습니다. ((스타벅스)) 마지막으로 또 다른 어닝쇼크를 발표한 스타벅스 보겠습니다. 스타벅스의 1분기 매출과 EPS는 모두 예상을 하회했습니다. 방문객수가 6% 감소했고, 동일 매장 매출도 4% 줄었다고 밝혔는데요. 가격 인상에 따른 고객수 감소와 이스라엘-팔레스타인 불매 운동의 여파로 매출이 준 것으로 해석되구요. 스타벅스는 오늘 16%가까이 빠졌습니다. 지금까지 시장을 움직였던 종목들 짚어봤습니다.

1.美 4월 ADP 민간고용 19만 2천건...예상 상회 美 3월 구인건수 848만건...3년래 최저 美 4월 ISM 제조업 PMI 49.2..예상 하회 오늘 굵직한 이슈들이 많았습니다. 밤사이 공개된 경제지표부터 정리해보겠습니다. 먼저, ADP 고용 보고서 내용부터 살펴볼텐데요. 현지시각 1일, ADP에 따르면, 4월 미국의 민간 고용은 전월 대비 19만 2천건 증가한 것으로 집계됐습니다. 시장 예상치는 17만 9천건이었는데요. 이를 큰 폭으로 상회했습니다. 그래도 시장에 안심을 불어넣었던 건, 임금 상승 속도가 둔화됐다는 점이었습니다. 인플레이션으로 이어질 수 있는 임금 증가세는 전년 대비 5% 증가한 것으로 나타나면서, 전월치와 동일하게 나타났고요. 이는 2021년 8월 이후로 가장 낮은 상승폭이었습니다. 한편, ADP 보고서는 오는 3일에 미국 노동부가 공개하는 4월 비농업 고용보고서 발표를 앞두고 먼저 발표됐는데요. 고용시장을 보다 정확히 판단하기 위해서는 정부의 공식 보고서를 살펴볼 필요가 있습니다. 현재 월가에서는 4월 비농업 부문의 신규 고용이 24만 3천건 증가해서, 3월에 비해 크게 감소할 것으로 보고 있습니다. 또, 이날 ADP 민간 고용과 함께 미국 노동부의 3월 구인이직 보고서, 즉 졸트 보고서도 공개됐는데요. 3월 구인건수는 848만 8천건으로 집계됐습니다. 881만 3천건을 기록한 2월 수치에서 감소하는 추세를 보였고요. 시장에서는 868만 건을 예상했는데, 이 역시도 밑돌았습니다. 이직자 수도 330만 명으로 떨어지면서 3년 만에 최저 수준을 보였는데요. 마켓워치는 이를 두고, 노동시장이 냉각되고 있다는 신호라며, 연준이 환영할 신호라고 평가했습니다. 고용지표와 함께 발표된 제조업 지표도 체크해 볼 텐데요. 4월 ISM 제조업 PMI는 49.2를 기록했습니다. 업황의 확장과 축소를 구분하는 기준선인 50을 하회하면서, 제조업이 위축되고 있다는 점을 시사했는데요. 지난 3월 ISM PMI가 50.3을 기록했는데, 17개월 만에 처음으로 제조업 확장 국면 돌입을 시사했지만, 다시 50 아래로 떨어졌습니다. 제조업 분야는 연준의 고금리에 영향을 받고 있는데요. 이를 두고 캐피탈 이코노미스트의 북미 담당 이코노미스트는 “제조업의 확장 국면 전환 추세가 이미 꺾인 것으로 보인다”고 평가했습니다. 2.美 재무부, 국채 바이백 실시...20년 만에 처음 2분기 1250억 달러 국채 입찰...전분기와 유사 美 재무부 "국채 발행, 향후 몇 분기 동안 확대 없어" 美 재무장관 "재정적자 줄이는 조치 필요" 미국 재무부는 지난 30일에는 전체적인 이번 분기 차입 규모 예상치를 공개했지만, 밤사이 새벽에는 만기별 구체적인 입찰 계획을 공개했는데요. 20년 만에 처음으로 바이백을 시작한다고 밝혀 시장의 주목을 받았습니다. 국채 바이백은, 조기 상환을 뜻하는데요. 재무부가 보유하고 있는 현금으로 중장기 국채를 시장에서 사들이는 조치를 말합니다. 재무부의 바이백은 오는 29일에 시작될 예정인데요. 2분기 동안 최대 20억 달러의 2년물 국채와 5억달러의 물가연동국채를 환매한다는 계획입니다. 구체적인 입찰 계획도 살펴보겠습니다. 지난 30일, 재무부가 2분기 차입금 추정치를 410억 달러 가량 상향한 2430억 달러로 발표하면서, 국채발행 규모가 늘어날 것이라는 우려가 컸는데요. 입찰 규모는 지난 4월과 비교했을 때 큰 차이는 없었습니다. 5월에만 10년물, 20년물, 30년물 국채를 각각 30억 달러 규모로 늘려서 발행하고, 6월과 7월에는 4월과 같은 수준으로 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 다음주에는 총 1250억 달러 규모로 국채 입찰이 예정되는데요. 오는 15일에 만기가 돌아오는 국채 1,078억 달러 규모를 차환하고, 172억 달러를 신규 조달하기 위한 차원입니다. 3년물 국채 580억 달러 규모 입찰을 시작으로, 10년물은 8일에, 30년물은 9일에 진행될 예정인데요. 10년물과 30년물 입찰 규모는 각각 420억 달러, 250억 달러로 발표했습니다. 또, 재무부는 “현재로서는, 적어도 향후 몇 분기동안은 오늘 발표된 규모 이상으로 중장기 채권 발행을 추가로 늘릴 필요가 없을 것으로 예상한다”고 밝히기도 했습니다. 한편, 미국 재무부의 옐런 장관은 현지시각으로 30일, 하원 청문회에 출석해 몇가지 발언을 내놔서 주목을 받기도 했는데요. 미국 정부의 재정 적자에 대한 우려를 표했습니다. 또, 미국인들의 급여 상승 속도가 물가 상승 속도를 뛰어넘고 있는 점도 우려하면서, 물가를 낮추기 위한 조치들을 촉구했습니다. 3.앤스로픽, 클로드 챗봇 스마트폰 앱 출시 앤스로픽, 클로드 기업용 플랜 '팀' 공개 마지막으로는 오픈AI의 라이벌 스타트업으로도 불리는 ‘앤스로픽’ 소식 준비했습니다. 앤스로픽은 처음으로 아이폰용 챗봇 앱을 출시한다고 발표했는데요. 앤스로픽이 AI모델 클로드3를 최초로 선보인지 한달 가량 지난후에 전해진 소식입니다. 이번 앱은 아이폰의 ios 용으로만 출시됐고, 모든 사용자에게 무료로 제공되는데요. 앤스로픽은 안드로이드 용 앱을 출시할 계획도 있다고 CNBC 인터뷰를 통해 밝혔습니다. 클로드 3는 하이쿠, 소네트, 오퍼스 등 3가지 버전으로 제공되는데요. 가장 상위 모델인 오퍼스를 기준으로 대학생 수준의 지식과 대학원생 수준의 추론 능력을 가지고 있으며, 테스트에서 오픈AI의 gpt-4와 구글의 제미나이 울트라를 능가하는 것으로 알려져있습니다. 또 클로드3는 사진이나 표, 그리고 문서처럼 정형화되지 않은 데이터를 입력하면 이를 바탕으로 분석하고 답을 내놓는데요. 이번 아이폰용 어플 역시, 이 같은 기능을 수행할 수 있다고 밝혔습니다. 앤스로픽은 또, 처음으로 기업용 AI모델도 공개했는데요. ‘팀’ 플랜이라는 이름으로 출시된 이 서비스는 지난 몇 분기동안 개발됐고, 기술·금융 서비스, 법률 서비스나 헬스케어 산업 등의 30명에서 50명의 고객들을 대상으로 테스트 되었다고 앤스로픽은 밝혔습니다. CNBC는 앤스로픽의 소식을 전하면서 생성형 AI 분야가 폭발적으로 성장하고 있다는 점을 강조했습니다. 지난 한해 동안에만 291억 달러의 투자와 함께 700건에 가까운 계약이 성사됐는데요. 이는 그 전년도와 비교했을 때 260% 늘어난 수준이라고 했습니다. 조윤지 외신캐스터